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投资理财公司新员工目

发布时间: 2021-03-31 07:57:24

『壹』 金融投资理财公司新员工入职标准

看是什么岗位
如果是一般性营销
懂得经济常识就行了
如果是理财规划岗位
需要专门学习过金融

『贰』 在投资理财公司上班的学长学姐平时究竟是做什么工作

我目前也处于一家股票理财公司。看一家公司靠谱否,不是根据行业来觉得,而是这家公司的人员规模,资金背景是否雄厚,业界口碑等多个因素来决定,当然还有招聘人员时是否是正规流程,和对待员工是否尊重。纯手打,望采纳!

『叁』 在投资理财公司上班怎么样

要知道投资理财公司的性质。如果投资理财主要是帮助别人理财,那就是咨询服务,主要是帮助投资者通过合理安排资金,运用诸如储蓄、银行理财产品、债券、基金、股票、期货、商品现货、外汇、房地产、保险以及黄金等投资理财工具对个人、家庭和企事业单位资产进行管理和分配,达到保值增值的目的,从而加速资产的增长。当然从事这方面的人员要有一定的资质。.
如果是用公司自有资本或者别人委托资金理财,拿就要有严格规定,还要经相关部门批准,取得相关方面的许可,方可开展业务。

『肆』 我是一名投资理财公司的员工,有什么想问的吗

理财,可以到“吾的名字”的这个平台。

『伍』 理财经理每月的工作目标怎样制定

2015理财经理每月工目标作定制总结:

一、各项任务指标、学习和工作情况

1、任务指标:

基金个人任务指标万,完成万,完成率241%。

理财产品

个人任务指标万,完成万,完成率226%。

理财客户

新增户,完成111%。

贵金属

任务指标万,销售万,完成率115%。

白金卡

任务指标张,完成张,完成率130%。

贷记卡

个人任务指标张,完成张,完成率206%。

2、学习上:

通过了cfp(国际金融理财师)考试,目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。

3、工作上:

1)、积极营销新客户

有一次,一个客户向我咨询我行办vip卡的条件,我按经验推断该客户有一定潜力,

工作总结《理财经理半年工作总结》。接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡,客户从外地汇过来xxx万元。

2)细心维护老客户

定期给老客户打电话,介绍我行新产品,把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户,不愿意进行风险投资,即使是低风险的理财产品也不愿意买,就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏,我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客户对此非常感兴趣,我先后陪其去市行多次,先后买了xxx多万元的贵金属,为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。

3)耐心解答客户问题

经常会有客户向我咨询基金方面的问题,每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可能打进来,所以我基本保持24小时开机。记得有一次,周末我在家接到一个客户的电话,在我解答完之后,该客户说还是你们单位有责任心,刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了,虽然谈不上什么经验,但我知道客户给我打电话就是对我的信任。

4)协助行领导积极营销

在做好本岗的同时,协助行领导营销了xxx、xxx、xxx和xxx单位的的电子结算业务。

二、工作中存在的不足:

1、部分大客户资料信息不全,无法进行全面有效维护,维护率需要进一步提高。

2、营销力度有待提高。

三、工作打算:

1、业务方面:对理财业务进行全面梳理,充分利用好银掌柜系统,重点开发大客户,提高大客户对我行的忠诚度。

2、营销方面:要多学一些营销技巧,加强自己的交际沟通能力,在处理棘手问题上能够灵活变通。

『陆』 我是一个刚进理财公司员工,想了解一下怎么像客户介绍投资理财

要想和被人介绍 自己就要先了解清楚 熟悉你自己的产品 你要站在如何为客户赚钱的角度 去挖掘客户 而不是 想着如何从客户身上赚钱,做理财的,最不可以的就是杀鸡取卵的态度,

『柒』 投资理财公司招聘员工时所提问题

不一定的,有时带了题目也会随机应变的;大部分是与理财有点关系的。当然,也有个人的兴趣爱好,特长,家庭情况和成长环境等等。最好自信一点,不要过分拘束。

『捌』 我是一名投资理财公司的员工,请问有什么想问的吗

年息在30%~50%你觉得有可能吗

『玖』 我现在在一家投资理财公司上班,上了5天,公司规模不错,但是员工不

现在国家已经开始对这些理财平台的规范和审查,通过了审核的就应该是合规的。合规的公司因该靠谱,否则就不靠谱。

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