保险理财规划师考试内容

Ⅰ 理财规划师考试有哪些题型

考试题型

职业道德 （共25题） 单选17题 多选8题

理论知识 （共100题） 单选60题 多选30题 判断10题

专业能力 （共100题） 单选50题 案例选择50题

案例分析 共3题

Ⅱ 注册国际理财规划师考试内容都有什么

考生在进行注册国际理财规划师复习时需要掌握一个最重要的问题，那就是注册国际理财规划师考什么内容？考试题型有哪些？只有掌握了考试内容和考试题型才能够在复习时做到有的放矢。环球网校理财规划师频道为您整理了相关信息，请考生仔细查阅。

注册国际理财规划师考什么内容？考试题型有哪些？作为注册国际理财规划师考试的考生这些问题是我们必须了解的。只有了解了这些问题才能做到有的放矢针对性的复习，反之复习效率也不会高，今天环球网校理财规划师频道小编为大家整理了相关知识，以便于大家掌握注册国际理财规划师考试的考试内容和考试题型。
注册国际理财规划师考试内容都有什么？
注册国际理财规划师考试主要包括理论基础和实战规划两大科目。
理论基础篇包括：理财规划师的专业资格和职业道德、经济学基础、金融学基础、投资基础、会计与财务基础、法律基础、税务基础、概率统计与金融计算基础等八个部分。
实战规划篇包括：现金规划、住房规划、子女教育规划、退休养老规划、投资规划、保险规划、税收筹划、财产分配和传承规划、综合案例分析等九个部分。
ACI注册国际理财规划师考试题型分值分布：
一、Single Choice Exam 单选题(每题0.5分×60，共30分)
二、 Multiple Choice Exam 多选题(每题0.5分×40，共20分)
三、Case Choice Exam 案例选择题(每题1分×50，共50分)
四、Case Questions案例问答题(共100分)

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Ⅲ 保险理财规划师如何考

现在这种考试有好多。一国家理财规划师 每年5月和11月各有一场。要去报名培训80学时后才能考。有几家培训机构可以报名

Ⅳ 理财规划师的考试科目

我国理财规划师职业等级分类：

助理理财规划师(国家职业资格三级);

理财规划师(国家职业资格二级);

高级理财规划师(国家职业资格一级)。

各级别考试科目参见： 有详细的介绍。很有前途，祝你成功！

Ⅳ 理财规划师考试的工作内容

在理财规划实际工作中，财务安全和财务自由目标在现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划八个具体规划当中体现，集中表现为以下八个方面：
必要的资产流动性。个人持有现金主要是为了满足日常开支需要、预防突发事件需要、投机性需要。个人要保证有足够的资金来支付计划中和计划外的费用，所以理财规划师在现金规划中既要保证客户资金的流动性，又要考虑现金的持有成本，通过现金规划使短期需求可用手头现金来满足，预期的现金支出通过各种储蓄活短期投资工具来满足。
合理的消费支出。个人理财目标的首要目的并非个人价值最大化，而是使个人财务状况稳健合理。在实际生活中，减少个人开支有时比寻求高投资收益更容易达到理财目标。通过消费支出规划，使个人消费支出合理,使家庭收支结构大体平衡。
实现教育期望。教育为人生之本，时代变迁，人们对受教育程度要求越来越高。再加上教育费用持续上升，教育开支的比重变得越来越大。客户需要及早对教育费用进行规划，通过合理的财务计划，确保将来有能力合理支付自身及其子女的教育费用，充分达到个人（家庭）的教育期望。
完备的风险保障。在人的一生中，风险无处不在，理财规划师通过风险管理与保险规划做到适当的财务安排，将意外事件带来的损失降到最低限度，使客户更好地规避风险，保障生活。
合理的纳税安排。纳税是每一个人的法定义务，但纳税人往往希望将自己的税负减到最小。为达到这一目标，理财规划师通过对纳税主体的经营、投资、理财等经济活动的事先筹划和安排，充分利用税法提供的优惠和差别待遇，适当减少或延缓税负支出。
积累财富。个人财富的增加可以通过减少支出相对实现，但个人财富的绝对增加最终要通过增加收入来实现。薪金类收入有限，投资则完全具有主动争取更高收益的特质，个人财富的快速积累更主要靠投资实现。根据理财目标、个人可投资额以及风险承受能力，理财规划师可以确定有效的投资方案，使投资带给个人或家庭的收入越来越多，并逐步成为个人或家庭收入的主要来源，最终达到财务自由的层次。
安享晚年。人到老年，其获得收入的能力必然有所下降，所以有必要在青壮年时期进行财务规划，达到晚年有一个“老有所养，老有所终，老有所乐”的尊严、自立的老年生活的目标。
财产分配与传承。财产分配与传承是个人理财规划中不可回避的部分，理财规划师要尽量减少财产分配与传承过程中发生的支出，协助客户对财产进行合理分配，以满足家庭成员在家庭发展的不同阶段产生的各种需要；要选择遗产管理工具和制定遗产分配方案，确保在客户去世或丧失行为能力时能够实现家庭财产的代际相传。

Ⅵ 理财规划师考试科目有哪些如题 谢谢了

考试的话就两本书：《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》。内容方面大概包括： 第一模块：基础课程： 宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念； 第二模块：核心课程： 投资规划：投资理财的基本理念，投资理财的目标与原则，个人理财的计量与报告，股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资； 税务与遗产管理：个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理； 个人风险管理：风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度； 保险规划：保险计划、纳税筹划、保险合同分析； 第三模块：实际操作课程： 理财规划工作要求：客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解，客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控，投资理财的法律法规选编；银行/保险理财工具应用，证券、期货、房地产投资应用，创业投资规划； 考试时间和题型： 作为国家的统考职业，考试时间是每年的5月、11月的第三个周六或周日。相对来说难度较高，平时还是要多下些功夫。呵呵

Ⅶ 理财规划师的考试科目

A 考试教材 教材是国家指定的，一共两本，一本是《理财规划师》（二/三级），另一本是《基础知识》
B 考试时间 每年5月和11月第三个周末全国统考
C 考试题型 一共两卷，分基础知识和专业能力 二级要加考论文