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中信银行保险理财规划师考试时间

发布时间: 2021-08-11 15:06:21

㈠ 理财规划师什么时间考。一年考几次

理财规划师国家职业资格分为三级,一级为高级理财规划师,二级为中级理财规划师,三级为助理理财规划师。
凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可:
连续从事本职业工作6年以上。
具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
凡报考国家职业资格二级的,只要具备以下条件中的一条即可:
连续从事本职业工作13年以上。
取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。
具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
凡报考国家职业资格一级的,只要具备以下条件中的一条即可:
连续从事本职业工作19年以上。
取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业一级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

需要的教材:
《理财规划师基础知识(第三版)》目录
第一章 理财规划基础
第二章 财务与会计
第三章 宏观经济分析
第四章 金融基础
第五章 税收基础
第六章 理财规划法律基础
第七章 理财计算基础
第八章 理财规划师的工作流程和工作要求
《助理理财规划师专业能力(第三版)》目录
第一章 现金规划
第二章 消费支出规划
第三章 教育规划
第四章 风险管理和保险规划
第五章 投资规划
第六章 退休养老规划
第七章 财产分配与传承规划

《理财规划师专业能力(第三版)》目录
第一章 风险管理和保险规划
第二章 投资规划
第三章 税收筹划
第四章 退休养老规划
第五章 财产分配与传承规划
第六章 综合理财规划

㈡ 理财规划师报名条件

国家理财规划师(职业资格二级)具备以下条件之一:

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

(2)中信银行保险理财规划师考试时间扩展阅读:

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。

2011年5月开始,国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试;

三级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力;均为客观题。

二级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力、综合评审(案例分析);均为客观题。

理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。

㈢ 理财规划师国家职业资格认证(ChFP)在哪里报名一年几次考试什么时间考试

你好!每年两次考试,分别是5月和11月份中旬左右。
理财规划师国家职业资格认证(ChFP)由中华人民共和国人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心负责,您直接网络您所在省或直辖市的职业技能鉴定中心,电话咨询下。理财规划师虽然是全国统考,但是每个省或直辖市在实际操作中尺度松紧不尽一致,这样您得到的答复才是权威、正规、可靠的。
顺祝发展越来越好。
希望可以帮到您。

㈣ 助理理财规划师考试时间是什么时候

每年两次,一次5月份,一次11月份,报名具备以下条件之一(1)连续从事本职业工作6年以上。(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

㈤ 保险理财规划师如何考

现在这种考试有好多。一国家理财规划师 每年5月和11月各有一场。要去报名培训80学时后才能考。有几家培训机构可以报名

㈥ 理财规划师什么时间考试

2018年理财规划师补考时间:5月20日

㈦ 中国寿险理财规划师的考试相关

中国寿险理财规划师:
报名条件:年满18岁以上,品行正直者即可报名参加
报名方式:网上报名、现场报名、团体报名、个人报名
考试时间:CICE每年举行春秋两季考试,分别从四月及十月中旬开始的连续三个周末全国同时举行
考试形式:全国统一的纸笔化考试,每门课程100道标准化选择试题,时间为90分钟。
考试费用:每门课程350元(含培训课件)或260元(不含培训课件)。
考场设置:截至2013年,CICE已在全国设立43个报名中心、48个考场,覆盖全国省会城市、直辖市及主要城市。

㈧ 理财规划师什么时候考要考些什么内容

各地情况不一,一年2次!具体看当地!
一、报考条件
1、 助理理财规划师(三级),只要具备以下条件中的一条即可:
(1)从事本职业工作6年以上。
(2)具有技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
2、理财规划师(二级),只要具备以下条件中的一条即可:
(1) 连续从事本职业工作13年以上。
(2) 取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(3) 具有大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。
(4) 具有大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(5) 取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
二、培训考试及认证
全国统考,每年5月、11月进行统考,共设3个考试科目。理论知识考试采用闭卷笔试方式,使用标准答题卡;专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。按规定修完学业,考试成绩合格者,由国家劳动和保障部颁发全国通用的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。该证书由国家劳动和社会保障部统一编号、统一颁发,全国通用。

三、收费标准(含:报名费、教材资料费、培训费、考试费、评审费、证书费等)
1、助理理财规划师(三级) 3800元
2、理财规划师(二级) 6800元
(5月30日之前报名)

四、报名事项
1、报名提交资料
(1)《国家职业资格鉴定审批表》
(2)身份证、学历证书、专业技术职务证书原件及复印件(原件审验后退回);(3)从事专业工作年限证明;
(4)近期同底版免冠2寸照片4张。

五、考试内容及材料:
2011年5月开始,国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试;
三级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力;均为选择题。
二级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力、综合评审(案例分析);均为选择题。
考试内容: 2011年考试新规定共三门(基础知识、专业技能、综合评审)
考试时间:每年5月中旬、11月中旬
成绩公布:考试后两个月内。证书颁发时间:成绩公布后两个月内 。

㈨ 我国的第一次理财规划师考试在什么时候

2004年,中国金融教育委员首次以会员身份加入美国理财规划师协会,于12月进行了首批学员培训,于2005年开始第一次CFP,第一次理财规划师的考试,并产生了我国第一批国内理财规划师。

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