理财规划师证分几级考试

① 一级理财规划师的考试类型有哪些

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一级的理财规划师考试类型现在就一种，笔试
选择题（125题）：职业道德（分值：25，权重：10%）
理论知识（分值：100，权重：90%）
专业技能
分值100分
共计100道题
综合评审
分值100分
共计50道题

② 理财师有几个级别，分别是解释

理财规划师：运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目 标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。
职业等级
本职业共设两个等级标准，分别为理财规划师（国家职业资格二级）和高级理财规 划师（国家职业资格一级）。
报考对象
金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人，企业财会人员、金融资产 评估人员，以及从事或准备从事本职业的人员。
报考条件
理财规划师（具备以下条件之一者）
1、取得相关专业硕士学位，从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取 得结业证书。
2、取得相关专业学士学位，从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取 得结业证书。
3、具有大专学历，从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。
考核和证书颁发
理财规划师列入国家劳动社会保障部核定的统考项目，分为理论知识考试和专业能力考试两种形式。 理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟；综合评审时间不少于30分钟。 其中理论知识：上午8点30分－10点，技能考核：上午10点30分－12点，综合评审时间在理论与技能考试通过后进行。全部模块考试通过，（考试未通过下次免费培训）颁发由国家劳动和社会保障部核发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，该证书全国通用，无须年检，是求职、任职的资格凭证。

③ 理财规划师都有几个级别呢

理财规划师有以下级别

一、国家高级理财规划师（职业资格一级）

具备以下条件之一：

1. 连续从事本职业工作19年以上。

2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。

3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。

4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。

二、国家理财规划师（职业资格二级）：

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

三、助理理财规划师（职业资格三级）：

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

四、理财规划师职位要求

1、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心，热衷于业务工作，有良好从业意识和服务心态；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

(3)理财规划师证分几级考试扩展阅读：

助理理财规划师报考范围

（1）银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员；

（2）证券公司的投资顾问和客户经理；

（3）保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员；

（4）基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员；

（5）提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等；

（6）各行各业的高级管理人员 ；

（7）有志于从事理财规划的人员；

（8）信托投资、房地产、、等相关人员；

（9）高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。

④ 理财师三级，二级，一级各有什么区别

理财师，即理财规划师(Financial Planner)，是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
报考条件
国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。

报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。

① 连续从事本职业工作19年以上。

②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

③ 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

① 连续从事本职业工作13年以上；

② 取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；

③ 取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；

报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

① 连续从事本职工作满6年以上。

② 金融相关专业专科以上学历。

③ 非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。

相关专业是指：经济学、管理学、法学。
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⑤ 理财规划师考试的证书等级

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。国家劳动和社会保障部已开展助理理财规划师和理财规划师认证工作，但尚未开展高级理财规划师认证工作。

⑥ 理财规划师职业分为哪几个等级

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。
希望能够帮助到您。

⑦ 理财规划师分为几级

国家劳动和社会保障部认证的理财规划师等级：助理理财规划师(三级)、理财规划师(二级)、高级理财规划师(一级)，目前一级还没有考试认证。

⑧ 理财规划师考试分哪几个等级

理财规划师是国家统考项目，考试时间都是统一的，在5月、11月，考试级别为：三级、二级、一级

⑨ 理财规划师嘛,考试分为两种,二级和三级考试.不知道你要考哪个

助理理财规划师考两门：基础知识和专业能力（《基础知识》、《专业能力》都需涂写机读卡答题；《基础知识》包括单选、多选和判断，《专业能力》只有选择题）。

⑩ 理财规划师分几级，那个级别好

国内的是助理理财规划师，理财规划师二级，高级理财规划师，肯定是越高级越好。网络里有，你可以看一下