理财考试证书

Ⅰ 学习理财需要考什么证

不需要；但如果想从事这个职业，可以考虑考证券从业资格证书和理财规划师。

Ⅱ 理财方面的证书有哪些，含金量怎么样

所谓含金量高的，第一是国家统考项目的证书，其次是省统考项目的证书。其它都不怎么样。

Ⅲ 理财师都要考取什么证书

理财规划师国家资格认证二级、理财规划师国家资格认证三级。

Ⅳ 理财资格证书都什么用

据了解，目前国内市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括国家理财规划师（CFP）认证、金融理财师（AFP）认证、注册理财规划师（CFP）认证、注册财务策划师（RFP）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。现将几种较具权威性的认证项目比较如下：
· CFP
证书名称：Certified Financial Planner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP。
主办机构：1985年起源于美国，目前发展成为全球性的理财师认证组织。CFP证书由“国际财务策划人员协会(International Association of Financial Planning，简称IAFP)”推出。国内由郑惠文、刘吉在香港注册成立的中国注册理财规划师协会组织培训。目前未完成汉语化。主要是专注于财富管理领域；考试多倾向于理论性分析。考试各国不同；目前中国还未正式引进，须考过AFP才能考CFP；中国所发CFP证书为中文证书。
培 训：时间较久，必须脱产统一培训，费用在5万元以上。
证书效用：授课期满，学员参加统一考试后，考试合格者将获得由中国注册理财规划师协会颁发的中国高级注册金融理财师资格证书，官方并未认可。
考试内容：CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块，考试面非常宽泛，内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科，分中文和英文考试。
费 用：16600元人民币（费用包括：专家培训费，教材、资料费、考试认证、综合评审费等）。
· CFA
认证机构： CFA是chartered financial Analyst的缩写，中文译为“特许金融分析师”或“注册金融分析师”。由美国投资管理与研究协会于1963年设立并管理。
课程主要包括：伦理与职业标准、定量分析方法、宏微观经济学、会计学、公司理财、世界金融市场与投资工具、估值与投资理论、固定收益证券及其管理、权益投资分析、其它种类投资工具的分析和投资组合管理等。认证包括三级，每年六月份举行一次考试，一年只能参加一级考试，因此最少要三年才能完成全部三级考试。在此基础上还需要有三年的金融机构从业经验或三年的AIMR会员经历才可获得CFA特许状。同时，考试对报考者的英文水平要求较高，所有考试均系全英文命题，其中还涉及到大量经济学术语。CFA 考试题量大、知识涵盖面广。根据统计，每位候选人至少需要250小时准备每个级别的考试，并且非英语母语应考者则需要更多的准备时间。
费 用：4万元人民币（费用包括：专家培训费，教材、资料费、考试认证、综合评审费等）
· RFP
证书名称：Registered Financial Planner，中文翻译为注册财务策划师，简称RFP。
主办机构：RFP证书由中国香港注册财务策划师协会（RFP-HK）推出，与国内几所高校合作开展认证。2004年引进中国大陆，是全球理财领域最负盛名的机构之一 ，在全球拥有6万多的会员，针对企业财务总监、总经理、董事长及从事财务管理、投融资、金融等高端专业人士的一个专属的专业认证。在中国现阶段采用中文考试，统一指定中英文对照教材；证书全球统一。 RFP证书持有者如果再进修两门专业课程，还可申请英国财务会计师（IFA）公会会员资格。此外，RFP认证项目已被列入中国紧缺人才工程，从而大大提升了RFP证书在国内的知名度和认可度。
证书效用：授课期满，学员参加统一考试后，考试合格者将获得由香港注册财务策划师协会颁发这册财务策划师资格证书，不同地方则采用评审方式来互相承认。
· 考试内容：RFP认证考试包括财务策划、投资策划、保险策划、国际财务管理与税务、融资策划、财务策划实践六个部分，注重考察考生对财务策划专业知识的掌握程度及操作技能。
费 用：2万人民币左右。
· AFP
证书名称：中国金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度，即金融理财师（Associate Financial Planner，以下简称AFP）和国际金融理财师（Certified Financial Planner

Ⅳ 投资与理财可以考哪些证

证书和考试科目 考试时间 可参加考试的专业 备注 1、会计从业资格证（会计上岗证）（1）初级会计电算化证：《初级会计电算化》（2）会计专业知识考试（两门同时通过方可获得合格成绩单）：《会计基础》《财经法规与会计职业道德》 清远：一年两次（6月、12月）广州：《初级会计电算化》每月一次，会计专业知识考试一年两次（6月、12月）。 会计（注册会计师）专业会计电算化专业税务（税务筹划）专业金融管理与实务专业投资与理财专业投资与理财（证券与期货）专业资产评估与与管理专业 有意从事会计岗位的学生均可报考。 2、保险人员从业资格证 系内安排 金融系各专业均可报考 3、金蝶ERP 系内安排 会计（注册会计师）、会计电算化专业报考，其他专业亦可报考 4、银行从业资格证公共基础个人理财、风险管理（可任意选考） 考试时间具体安排见： www.china-cba.net 有意从事银行业的金融系各专业学生均可报考。 5、初级会计资格（助理会计师）《经济法基础》、《初级会计实务》 报名时间为每年的9－11月，考试时间为次年5月份。 持有会计从业资格证书的金融系各专业学生均可报考。 建议：会计、会电、税务、资产专业学生考取。 6、证券从业人员资格基础科目：《证券市场基础知识》专业科目：《证券交易》《证券发行与承销》《证券投资分析》《证券投资基金》 每季度一次。一般是4、6、10、12月份考试。 主要是金融管理与实务专业、投资与理财专业、投资与理财（证券与期货）专业报考，其他专业亦可报考 有意从事证券业的学生。 7、期货从业人员资格《期货基础知识》《期货法律法规》 考试时间为：每年五次，一般是3月、5月、 6月、8、9月、10月、11月。 主要是金融管理与实务专业、投资与理财专业、投资与理财（证券与期货）专业报考，其他专业亦可报考 有意从事期货业的学生。 8、助理理财规划师理论知识：《职业道德》、《理论知识》、实操知识：《专业能力》 每年考试两次，考试时间分别为5月中旬和11月中旬 税务（税务筹划）和资产评估与管理专业需从事金融相关工作满一年以上方可报考，其他专业在校期间均可报考。 一般大学三年级同学方可报考。在校学生必须由系组织团体报名 9、注册会计师《会计》、《审计》、《财务成本管理》、《经济法》、《税法》《公司战略与风险管理》。 报名时间为每年的3月中旬至4月中旬，考试时间为每年9月第二或第三个周末举行。 主要是会计（注册会计师）专业、会计电算化专业、税务（税务筹划）专业报考，其他专业亦可报考 一般大学三年级同学方可报考。

Ⅵ 投资理财专业资格证书有哪些

“CIP国际金融交易师”职业技术证书是由国际职业认证管理协会（Certified International Professional
Management
Association，以下简称CIP）认证颁发。证明持证人具有相关技术岗位所需要的理论基础和技术能力。证书采用CIP全球统一的认证编码，记入档案，全球通用。

国际职业认证管理协会（Certified International Professional Management
Association，以下简称（CIP）在全球范围内从事国际职业资格认证的专业机构，其协会的总部位于英国的伦敦。

国际职业认证管理协会(CIP)国际金融交易师资格证已进入中国，昊融教育作为CIP国际金融交易师认证中国区运营中心，为社会与企业输送人才，受到很多企业特别是大型跨国企业所广泛关注和认可。

注册国际职业成人认证系列

CIP国际职业 金融理财 系列

金融分析师、理财规划师、投资咨询师、注册项目数据分析师

CIP国际职业 企业管理 系列

人力资源管理师、企业管理顾问、风险管理师、心理教练、心理咨询师、商务管理师

注册国际职业 宝玉石 系列

宝玉石鉴定师、宝玉石鉴定培训师、钻石检验员培训师、珠宝金工师、玉石雕刻师、珠宝金工培训师、玉石雕刻培训师、珠宝设计师、珠宝设计培训师、珠宝营销师、珠宝营销培训师

CIP已经在中国大陆设立超过三百余家考试认证中心，并且聘请国内外专家学者及行业精英参与制定行业规范和考级大纲，参与CIP国际职业认证管理协会认证的学员通过CIP授权认证考试中心进行报名考试，考试视频将提交至CIP中国区运营中心评审委员进行二次审核，通过颁发注册国际职业等级证书。同时，CIP树立自有品牌，以做专业教育，引领行业标准为宗旨，丰富教学内容、创新教学方式方法、创建学术交流平台、搭建国内外活动赛事平台，实现教育资源，学术资源，商业资源合理利用，为CIP合作单位及认证学员提供更广阔的输出渠道。

Ⅶ 银行的理财经理一般需要什么证书

从业资格证是最基本的，起码还有拥有RFP或者CFP的证书，这是国际认可的两个理财证书。另外还要考取银行从业考试。有5科目：公共基础、风险管理、公司信贷、个人贷款、个人理财。

AFP：AFP即金融理财师，是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。

CFP：是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。 CFP资格广泛授予金融理财领域内的专业人员，包括理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等等。

两者区别：

1、国内对于具备基本理财技能的AFP的需求数量和急迫感均远远超过具备更高专业素养和能力的CFP。

2、AFP和CFP两级资格之间有明显的区别，可以保证AFP和CFP的差异化。

3、国际组织在批准中国实行两级认证体系时，明确指出AFP与CFP持证人数之间应当保持一定的差距。

4、在实行多级认证制度的国家，AFP和CFP持照人数之比大约为10：1。

(7)理财考试证书扩展阅读：

CCBP是“中国银行业从业人员资格认证”（ Certification of China Banking Professional）的英文缩写。建立银行业从业人员资格认证制度是依法从事银行业专业岗位的学识、技术和能力的基本要求。中国银行业从业人员资格认证制度，由四个基本的环节组成，即资格标准、考试制度、资格审核和继续教育。

按照《中国银行业从业人员资格认证考试证书管理办法》规定，通过“银行业法律法规与综合能力（即原《公共基础》）”考试并获得证书是获取专业证书的必要前提。

资格考试分《银行业法律法规与综合能力》（即原《公共基础》）、《银行业专业实务》。其中，《银行业专业实务》下设《个人理财》、《风险管理》、《公司信贷》、《个人贷款》、《银行管理》5个专业类别。

考试题型：全部为客观题，包括单选题、多选题和判断题。其中单项选择题90道，多项选择题40道，判断题15道。

参考资料:银行从业资格证 网络

Ⅷ 做一个金融理财师，要考那些证书

金融理财师认证制度在中国分为两级，即AFP（金融理财师）和CFP（国际金融理财师），AFP是考取CFP证书必经阶段。

CFP国际金融理财师，是国际金融理财标准委员会自2008 年初开始，面向全球财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际资格认证。

金库网作为创造金融理财师的摇篮，自2007年成立以来，依托国际金融理财标准委员会（中国）强大的专家团队、北京当代金融培训有限公司资深教研队伍，组建了有着专业金融知识及实务经验的金融教育研发团队，为金融领域多项国际资格认证培训，并提供继续教育网络学习的服务。

为什么说银行从业人员必须要考AFP金融理财师呢？

金融行业急需理财专业人士

国内经济的持续增长和个人财富的迅速增加，理财市场规模日益扩大。很多居民虽然有投资意识，却没有经验，迫切需要得到理财指导。

国内各大银行尤其是商业银行抓住机遇迎接挑战，抢滩VIP客户市场，急需理财人才，提升理财服务水平，给客户提供更多更好更全面的理财服务。

金融理财行业竞争加剧 招聘面试的门槛升高

截止2015年12月31日，由国际金融理财标准委员会认证的中国大陆AFP持证人数为16万多人，CFP持证人数达到4多万人，由于专业人才匮乏，如今，理财师职业已成为职场“金饭碗”，具有宽广的发展空间和优厚的薪酬待遇。可以预见，在高职、高薪的双重诱惑之下，将有越来越多的人通过考证获得理财师的“身 份 证”。

Ⅸ 可以考的与投资理财专业相关的证书有哪些

1. 投资和理财可考取的证书一般有：会计从业资格证，初级会计电算化证，保险人员从业资格证 ，银行从业资格证，证券从业资格证，注册会计师证，期货从业资格证等。
   

2. 报名时间是不同的，每个证书都有特定的时间考试，学习的科目也不同，难度同样不同，所以应该好好准备。可以根据每个证书的考试时间，合理安排自己的学习内容与时间，争取一次性通过。
   

3. 注意：毕竟投资与理财相关的证书太多，作用也有大有小，我们的时间和精力有限，因此应该根据自己的爱好和就业方向，有目的的选择要考取的证书。