2016全國理財規劃師考試輔導

A. 想考理財規劃師，哪個培訓機構靠譜

東方華爾是最權威的，校長就是理財師協會的會長劉彥斌，你自己琢磨吧。

B. 理財規劃師考試的考試教材

新教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》
和《理財規劃師專業能力》。
其中，《理財規劃師基礎知識》適用於助理理財規劃師（國家職業資格三級）和理財規劃師（國家職業資格二級），是通過各級國家理財規劃師考試的通用教材。《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》則分別適用於國家理財規劃師三級和二級的考試。
與上版相比，新版教程調整與修訂的幅度非常大。在《理財規劃師基礎知識》當中，我們著重強調了財務、宏觀經濟和財務計算等基礎性技能的理論體系與理財規劃實務工作的邏輯關系，凸顯了稅收、法律等相關領域的重要地位，並通過大量例題、案例、鏈接對相關知識點進行了相對詳細的闡述；在《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》當中，新版教材根據國家政策、法規及理財產品、工具的變化，調整、更新和補充了舊版教材的內容，並提出了相應的能力要求，提示了相應的有關知識，使具體的理財規劃工作能夠與時俱進，便於理財規劃師更好地展開工作。
新版教程具有以下幾個鮮明特點：
一、致力於解決理財規劃師執業的本土化問題；
二、強調理財規劃師需要具備全面綜合的知識和技能；
三、具有鮮明的時代特色；
四、保持一貫的追求與國際接軌的優良做法。
助理理財規劃師（國家職業資格三級）考試指定教材：
一、《理財規劃師基礎知識(第三版)》
目錄
第一章 理財規劃基礎
第二章 財務與會計
第三章宏觀經濟分析
第四章 金融基礎
第五章 稅收基礎
第六章 理財規劃法律基礎
第七章 理財計算基礎
第八章 理財規劃師的工作流程和工作要求
二、《助理理財規劃師專業能力(第三版)》
目錄
第一章 現金規劃
第二章 消費支出規劃
第三章 教育規劃
第四章 風險管理和保險規劃
第五章 投資規劃
第六章 退休養老規劃
第七章 財產分配與傳承規劃
助理理財規劃師（國家職業資格三級）考試輔導用書：
一、《理財規劃師基礎知識習題集》
二、《助理理財規劃師專業能力(三級)習題集》

C. 我想考理財規劃師，請問考前培訓對通過考試有多少幫助謝謝

你要看你報考的到底是哪種理財師和那種級別吧，就國內承認度較高的三種資質給你介紹下吧。

如果你是報考AFP（金融理財師）的話，你肯定是要培訓的，那個難度比較大，而且一般不接受個人報名，多是銀行內部報名培訓的。

如果你報的是CFP(注冊理財規劃師)，助理級別的相對簡單，是可以不參加培訓的，中級和高級為了保證通過率，則必須參加培訓。

而chFP（國家理財規劃師）無論什麼級別，是必須參加培訓的。

注；我的「必須」是指如果你不參加培訓，一般是不給你報名的，所以肯定是有比較大幫助的。

D. 理財規劃師考試的考試題庫

《理財規劃師資格考試題庫》系理財規劃師考試試題輔導軟體，適用於理財規劃師考試，軟體試題庫設計緊扣最新理財規劃師考試大綱、考試教材，符合理財規劃師考試考試題型與考試科目，復習輔導資料、考試資料豐富，免費試用、試題庫巨大(注冊版試題量達8千1百多題、112萬多字)，輔導軟體收錄理財規劃師考試復習試題集、模擬試卷、歷年試題，試題輔導軟體囊括了目前所有的最新理財規劃師考試科目：理財規劃基礎、風險管理與保險規劃、投資規劃、稅收籌劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃、綜合理財規劃、模擬試卷、歷年試題，並提供專業級的理財規劃師考試解題方法、答題技巧、考試要點精解。通過全面、針對性強的強化考試輔導訓練、考前培訓，提高您理財規劃師考試的應試能力，輔導您考試成功。我們免費提供理財規劃師考試報名時間、報名地點、報考條件、考試時間、成績查詢、合格分數線。

E. 關於理財規劃師的考試和上課

CHFP是國家理財規劃師，是國家勞動和人力資源部頒發的職業資格證書，一般每年的5月和11月考試

CFP 是美國的理財分析師考試通過中國的某些機構在中國開展的考試

事實上CHFP更加貼近中國的國家情況一些

另外更重要的是證書只是個證明，還是要有真才實學哦……

F. 想考理財規劃師需要什麼條件考試內容是什麼

理財規劃師有三個等級，三級最基礎，一級最高，三級考試內容有理論和專業技能，二級和一級理財規劃師考理論、專業技能和綜合評審。

國家高級理財規劃師（職業資格一級）具備以下條件之一
1. 連續從事本職業工作19年以上。

2. 具有本科學歷或者中級職稱，連續從事本職業工作13年以上。

3. 具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續從事本職業工作10年以上。

4. 取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
5. 取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師培訓達到規定標准學時，並取得結業證書。

國家理財規劃師職業資格二級具備以下條件之一
1、連續從事本職業工作13年以上。
2、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。

3、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

4、取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。

5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

7、取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

助理理財規劃師職業資格三級具備以下條件之一
1、連續從事本職業工作6年以上。

2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關 專業畢業證書。

3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

相關專業：法律、金融、會計、管理類專業

G. 理財規劃師主要考哪方面的內容呢報個培訓班是不是容易過呢要報的話一般都去哪家呀

朋友個人理財是新興熱門的行業，考上理財規劃師對自己理財能力的提升及求職都是有好處的。主要考試內容基礎，實務，綜合評審三科。涉及教材有基礎，實務，助理師實務（這個必買因綜合評審中有十五分左右出題），歷年真題。要想事半功倍一定要參加網上培訓，我是去年在網上交一千多元錢學習過的，自己找我不會告訴你在哪學的。報名容易所有網校及市級勞動局都能報名。全國及格率百分之二十左右難度不小，不過真正有用的學多少得多少，藝不壓身，祝你成功！

H. 國家認可的理財規劃師培訓機構有哪些

理財規劃師今年不組織新考試了，如果想要學習的話，可以去網上找些視頻來看

I. 理財規劃師的考試教材

2013年3月，理財規劃師國家職業資格培訓教材第五版已經面世
《理財規劃師基礎知識(第五版)》目錄
編審：北京東方華爾金融咨詢有限責任公司
出版社：中國財政經濟出版社
第一章 理財規劃基礎
第二章 財務與會計
第三章 宏觀經濟分析
第四章 金融基礎
第五章 稅收基礎
第六章 理財規劃法律基礎
第七章 理財計算基礎
第八章 理財規劃師的工作流程和工作要求
第九章 理財規劃工具
《助理理財規劃師專業能力(第五版)》目錄
編審：北京東方華爾金融咨詢有限責任公司
出版社：中國財政經濟出版社
第一章 現金規劃
第二章 消費支出規劃
第三章 教育規劃
第四章 風險管理和保險規劃
第五章 投資規劃
第六章 退休養老規劃
第七章 財產分配與傳承規劃
《理財規劃師專業能力(第五版)》目錄
編審：北京東方華爾金融咨詢有限責任公司
出版社：中國財政經濟出版社
第一章 消費支出規劃
第二章 保險規劃
第三章 投資規劃
第四章 稅收籌劃
第五章 退休養老規劃
第六章財產分配與傳承規劃
第七章 綜合理財規劃
助理理財規劃師輔導書（第四版）
作者：北京東方華爾金融咨詢有限責任公司
出版社：機械工業出版社
理財規劃師輔導書（第四版）
作者：北京東方華爾金融咨詢有限責任公司
出版社：機械工業出版社