投資理財公司新員工目

『壹』 金融投資理財公司新員工入職標准

看是什麼崗位
如果是一般性營銷
懂得經濟常識就行了
如果是理財規劃崗位
需要專門學習過金融

『貳』 在投資理財公司上班的學長學姐平時究竟是做什麼工作

我目前也處於一家股票理財公司。看一家公司靠譜否，不是根據行業來覺得，而是這家公司的人員規模，資金背景是否雄厚，業界口碑等多個因素來決定，當然還有招聘人員時是否是正規流程，和對待員工是否尊重。純手打，望採納！

『叄』 在投資理財公司上班怎麼樣

要知道投資理財公司的性質。如果投資理財主要是幫助別人理財，那就是咨詢服務，主要是幫助投資者通過合理安排資金，運用諸如儲蓄、銀行理財產品、債券、基金、股票、期貨、商品現貨、外匯、房地產、保險以及黃金等投資理財工具對個人、家庭和企事業單位資產進行管理和分配，達到保值增值的目的，從而加速資產的增長。當然從事這方面的人員要有一定的資質。.
如果是用公司自有資本或者別人委託資金理財，拿就要有嚴格規定，還要經相關部門批准，取得相關方面的許可，方可開展業務。

『肆』 我是一名投資理財公司的員工，有什麼想問的嗎

理財，可以到「吾的名字」的這個平台。

『伍』 理財經理每月的工作目標怎樣制定

2015理財經理每月工目標作定製總結：

一、各項任務指標、學習和工作情況

1、任務指標：

基金個人任務指標萬，完成萬，完成率241%。

理財產品

個人任務指標萬，完成萬，完成率226%。

理財客戶

新增戶，完成111%。

貴金屬

任務指標萬，銷售萬，完成率115%。

白金卡

任務指標張，完成張，完成率130%。

貸記卡

個人任務指標張，完成張，完成率206%。

2、學習上：

通過了cfp（國際金融理財師）考試，目前已經具備了afp、cfp、保險、基金、等從業資格。

3、工作上：

1）、積極營銷新客戶

有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經驗推斷該客戶有一定潛力，

工作總結《理財經理半年工作總結》。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸後，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網上銀行匯款方便、快捷、而且優惠。後來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來ｘｘｘ萬元。

2）細心維護老客戶

定期給老客戶打電話，介紹我行新產品，把合適的產品賣給合適的客戶。一個老客戶，不願意進行風險投資，即使是低風險的理財產品也不願意買，就買國債或存到銀行。後來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先後陪其去市行多次，先後買了ｘｘｘ多萬元的貴金屬，為我行增加了ｘｘｘ萬多元的中間業務手續費。

3）耐心解答客戶問題

經常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之後，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經理打電話一直不接。做理財經理將近三年了，雖然談不上什麼經驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

4）協助行領導積極營銷

在做好本崗的同時，協助行領導營銷了ｘｘｘ、ｘｘｘ、ｘｘｘ和ｘｘｘ單位的的電子結算業務。

二、工作中存在的不足：

1、部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。

2、營銷力度有待提高。

三、工作打算：

1、業務方面：對理財業務進行全面梳理，充分利用好銀掌櫃系統，重點開發大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。

2、營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。

『陸』 我是一個剛進理財公司員工，想了解一下怎麼像客戶介紹投資理財

要想和被人介紹 自己就要先了解清楚 熟悉你自己的產品 你要站在如何為客戶賺錢的角度 去挖掘客戶 而不是 想著如何從客戶身上賺錢，做理財的，最不可以的就是殺雞取卵的態度，

『柒』 投資理財公司招聘員工時所提問題

不一定的，有時帶了題目也會隨機應變的；大部分是與理財有點關系的。當然，也有個人的興趣愛好，特長，家庭情況和成長環境等等。最好自信一點，不要過分拘束。

『捌』 我是一名投資理財公司的員工，請問有什麼想問的嗎

年息在30%~50%你覺得有可能嗎

『玖』 我現在在一家投資理財公司上班，上了5天，公司規模不錯，但是員工不

現在國家已經開始對這些理財平台的規范和審查，通過了審核的就應該是合規的。合規的公司因該靠譜，否則就不靠譜。