二級理財規劃師考試多少分及格

『壹』 二級理財規劃師考試科目有哪些

二級理財規劃師考試考三科：理論+技能+綜合評審；理財規劃師是國考專業，一年兩次考試，考試時間分別是5月份和11月份；報名時間分別是3月份和9月份。

『貳』 理財規劃師嘛,考試分為兩種,二級和三級考試.不知道你要考哪個

助理理財規劃師考兩門：基礎知識和專業能力（《基礎知識》、《專業能力》都需塗寫機讀卡答題；《基礎知識》包括單選、多選和判斷，《專業能力》只有選擇題）。

『叄』 國家理財規劃師分為幾級

國家理財規劃師共分三級：
國家職業資格三級，助理理財規劃師國家職業資格二級，理財規劃師國家職業資格一級，高級理財規劃師如今，只啟動了國家職業資格三級與二級的認證。
2003年一月，國家勞動和社會保障部頒布《理財規劃師國家職業標准》：理財規劃實行考試准入制 度，欲取得理財規劃師資格或以理財規劃師名義執業，必須進行規定學時的學習並通過考試，有關人士通過全國統一考試後，將獲得《中華人民共和國投資理財師職業資格證書》.

『肆』 理財規劃師都有幾個級別呢

理財規劃師有以下級別

一、國家高級理財規劃師（職業資格一級）

具備以下條件之一：

1. 連續從事本職業工作19年以上。

2. 具有本科學歷或者中級職稱，連續從事本職業工作13年以上。

3. 具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續從事本職業工作10年以上。

4. 取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

5. 取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師培訓達到規定標准學時，並取得結業證書。

二、國家理財規劃師（職業資格二級）：

具備以下條件之一

1、連續從事本職業工作13年以上。

2、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。

3、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

4、取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。

5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

7、取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

三、助理理財規劃師（職業資格三級）：

具備以下條件之一

1、連續從事本職業工作6年以上。

2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關 專業畢業證書。

3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

四、理財規劃師職位要求

1、有積極的進取心、自信心、責任心和自律心，熱衷於業務工作，有良好從業意識和服務心態；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；

5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務；

6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

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助理理財規劃師報考范圍

（1）銀行的個人金融部管理人員、培訓經理、業務經理和理財專員；

（2）證券公司的投資顧問和客戶經理；

（3）保險公司的培訓經理、銷售部管理人員、營業部經理、高級業務員；

（4）基金公司、投資中介公司銷售經理、客戶服務人員；

（5）提供理財咨詢的其他專業人員，如財務會計人員等；

（6）各行各業的高級管理人員 ；

（7）有志於從事理財規劃的人員；

（8）信託投資、房地產、、等相關人員；

（9）高校金融、財會、經濟、管理類專業學生，希望進入金融行業的學生。

『伍』 理財規劃師考試分哪幾個等級

理財規劃師是國家統考項目，考試時間都是統一的，在5月、11月，考試級別為：三級、二級、一級

『陸』 可不可以不考三級，直接考二級理財規劃師

不可以不考三級，直接考二級理財規劃師。
理論知識考試和專業能力考核採用閉卷方式，均實行百分制，成績達到60分及以上者為合格，可獲得理財規劃師國家職業資格三級的證書。
理論知識考試、專業能力考核、綜合評審三門成績皆達60分及以上者為合格，可獲得理財規劃師國家職業資格二級的證書。

『柒』 理財規劃師二級和三級有啥區別，有什麼限制要求限制嗎

理財規劃師三級和二級的考試科目的區別：

三級考試鑒定內容：職業道德、理論知識、專業能力；均為客觀題。

二級考試鑒定內容：職業道德、理論知識、專業能力、綜合評審（案例分析）；均為客觀題。

報名材料：

報名時填寫國家職業資格鑒定申請表，同時提交照片，身份證明、學歷證明、工作年限證明等材料原件及復印件。

不同年份不同地區，所需報名材料會略有不同，具體情況請參看當年當地相關政府部門公告。

合格標准：

理財規劃師考試分為理論知識考試和專業能力考核。理論知識考試和專業能力考核採用閉卷方式，均實行百分制，成績達到60分及以上者為合格，可獲得理財規劃師國家職業資格三級的證書。

理財規劃師還須進行綜合評審。理論知識考試、專業能力考核、綜合評審三門成績皆達60分及以上者為合格，可獲得理財規劃師國家職業資格二級的證書。

理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

希望能夠幫助到您。

『捌』 理財規劃師 三級和二級的考試科目的區別

理財規劃師三級和二級的考試科目的區別：

三級考試鑒定內容：職業道德、理論知識、專業能力；均為客觀題。

二級考試鑒定內容：職業道德、理論知識、專業能力、綜合評審（案例分析）；均為客觀題。

報名材料：

報名時填寫國家職業資格鑒定申請表，同時提交照片，身份證明、學歷證明、工作年限證明等材料原件及復印件。

不同年份不同地區，所需報名材料會略有不同，具體情況請參看當年當地相關政府部門公告。

合格標准：

• 理財規劃師考試分為理論知識考試和專業能力考核。理論知識考試和專業能力考核採用閉卷方式，均實行百分制，成績達到60分及以上者為合格，可獲得理財規劃師國家職業資格三級的證書。

• 理財規劃師還須進行綜合評審。理論知識考試、專業能力考核、綜合評審三門成績皆達60分及以上者為合格，可獲得理財規劃師國家職業資格二級的證書。

理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

『玖』 理財規劃師二級和三級基礎知識考得一樣嗎

基本可以說一樣，甚至3級比2級更難些，2級主要是有案例分析的部分。

『拾』 國家二級理財規劃師好考嗎

比較難，需要有較多的基本知識，以及個人能力，才可以報考，以下是要求：
1.必要的資產流動性。個人持有現金主要是為了滿足日常開支需要、預防突發事件需要、投機性需要。個人要保證有足夠的資金來支付計劃中和計劃外的費用，所以理財規劃師在現金規劃中既要保證客戶資金的流動性，又要考慮現金的持有成本，通過現金規劃使短期需求可用手頭現金來滿足，預期的現金支出通過各種儲蓄和短期投資工具來滿足。
2.合理的消費支出。個人理財目標的首要目的並非個人價值最大化，而是使個人財務狀況穩健合理。在實際生活中，減少個人開支有時比尋求高投資收益更容易達到理財目標。通過消費支出規劃，使個人消費支出合理,使家庭收支結構大體平衡。
3.實現教育期望。教育為人生之本，時代變遷，人們對受教育程度要求越來越高。再加上教育費用持續上升，教育開支的比重變得越來越大。客戶需要及早對教育費用進行規劃，通過合理的財務計劃，確保將來有能力合理支付自身及其子女的教育費用，充分達到個人（家庭）的教育期望。
4.完備的風險保障。在人的一生中，風險無處不在，理財規劃師通過風險管理與保險規劃做到適當的財務安排，將意外事件帶來的損失降到最低限度，使客戶更好地規避風險，保障生活。
5.合理的納稅安排。納稅是每一個人的法定義務，但納稅人往往希望將自己的稅負減到最小。為達到這一目標，理財規劃師通過對納稅主體的經營、投資、理財等經濟活動的事先籌劃和安排，充分利用稅法提供的優惠和差別待遇，適當減少或延緩稅負支出。
6.積累財富。個人財富的增加可以通過減少支出相對實現，但個人財富的絕對增加最終要通過增加收入來實現。薪金類收入有限，投資則完全具有主動爭取更高收益的特質，個人財富的快速積累更主要靠投資實現。根據理財目標、個人可投資額以及風險承受能力，理財規劃師可以確定有效的投資方案，使投資帶給個人或家庭的收入越來越多，並逐步成為個人或家庭收入的主要來源，最終達到財務自由的層次。
7.安享晚年。人到老年，其獲得收入的能力必然有所下降，所以有必要在青壯年時期進行財務規劃，達到晚年有一個「老有所養，老有所終，老有所樂」的尊嚴、自立的老年生活的目標。
8.財產分配與傳承。財產分配與傳承是個人理財規劃中不可迴避的部分，理財規劃師要盡量減少財產分配與傳承過程中發生的支出，協助客戶對財產進行合理分配，以滿足家庭成員在家庭發展的不同階段產生的各種需要；要選擇遺產管理工具和制定遺產分配方案，確保在客戶去世或喪失行為能力時能夠實現家庭財產的代際相傳。