2019理財規劃師考試流程

『壹』 理財規劃師好考嗎考什麼

好考不好考，看你參加考試的級別呀，你說的那個助理理財規劃師只是職業資格認證的三級，這個目前放寬到在校生大四就可以考，考試一共兩本書，考試是考兩卷，但是全部是選擇題，不算難，呵呵，我很多朋友都是自學過的。
每年5月和11月第三個周末全國統考，考試前一個半月都可以通過當地培訓或代報機構報名
再有要注意的，目前勞動部，協會等都有組織理財規劃師的考試，建議考勞動部的， 這個是咱國家的，每年5月和11月統考，證書一旦論證有政府和法律效力

『貳』 理財規劃師什麼時間考。一年考幾次

理財規劃師國家職業資格分為三級，一級為高級理財規劃師，二級為中級理財規劃師，三級為助理理財規劃師。
凡報考國家職業三級的，只要具備以下條件中的一條即可：
連續從事本職業工作6年以上。
具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
凡報考國家職業資格二級的，只要具備以下條件中的一條即可：
連續從事本職業工作13年以上。
取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
凡報考國家職業資格一級的，只要具備以下條件中的一條即可：
連續從事本職業工作19年以上。
取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

需要的教材：
《理財規劃師基礎知識(第三版)》目錄
第一章 理財規劃基礎
第二章 財務與會計
第三章 宏觀經濟分析
第四章 金融基礎
第五章 稅收基礎
第六章 理財規劃法律基礎
第七章 理財計算基礎
第八章 理財規劃師的工作流程和工作要求
《助理理財規劃師專業能力(第三版)》目錄
第一章 現金規劃
第二章 消費支出規劃
第三章 教育規劃
第四章 風險管理和保險規劃
第五章 投資規劃
第六章 退休養老規劃
第七章 財產分配與傳承規劃

《理財規劃師專業能力(第三版)》目錄
第一章 風險管理和保險規劃
第二章 投資規劃
第三章 稅收籌劃
第四章 退休養老規劃
第五章 財產分配與傳承規劃
第六章 綜合理財規劃

『叄』 理財規劃師考試是不是也取消了

是被取消了，018年在職業資格認證目錄單上，去除了理財規劃師的資格證書。人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行ChFP理財規劃師最後一次補考（即2017年沒有通過考生的補考）。
目前的不是國家認證的，獲得的是「執業資格」，而非職業資格，蓋章的機構不是國家人力資源與社會保障部。
現在考的比較多的理財師證書是RFP，美國注冊財務策劃師，目前RFP證書已被納入全國財經金融專業人才培養工程，含金量高一點，而且偏實操。可以去RFP中國管理中心查詢

『肆』 理財規劃師怎麼報名必須從三級開始考嗎

理財規劃師考試報名辦法
(一)報名時間：各省、市理財規劃師的考試報名工作一年有兩次，一般上半年報名時間為3月份至4月份，下半年報名時間為8月至10月，具體時間請參看各地報名通知。
(二)報名方式和地點：報名一般分為網上報名和現場報名兩種方式，符合條件的考生，可在規定時間登錄各地職業技能鑒定中心或者職業技能鑒定網等官方網站進行網上報名，或到各地職業技能鑒定指導中心授權的報名點進行現場報名。

是的，必須從助理理財規劃師(國家職業資格三級)開始考起，三級是最低級的。
助理理財規劃師(國家職業資格三級)(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作6年以上。
(2)以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和高等職業學校本專業或相關專業應屆畢業生。
(3)本專業或相關專業大學本專科三年級以上學生。
(4)具有其他專業大學專科及以上學歷證書。
理財規劃師(國家職業資格二級)(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作13年以上。
(2)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
(3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
(4)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書，並取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上。
(5)取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
高級理財規劃師(國家職業資格一級)(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作19年以上。
(2)取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
(3)取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
﹡本標准中相關專業是指：經濟學、管理學、法學。

『伍』 考理財規劃師需要准備什麼

1、 助理理財規劃師（三級），只要具備以下條件中的一條即可：
（1）從事本職業工作6年以上。
（2）具有技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
（3）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

2、理財規劃師（二級），只要具備以下條件中的一條即可：
（1） 連續從事本職業工作13年以上。
（2） 取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（3） 具有大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
（4） 具有大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
（5） 取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

理財規劃師列入國家勞動社會保障部核定的全國統考項目，每年5月、11月進行統考，共設理論知識考試、專業能力考試、綜合評審3個考試科目。理論知識考試與專業能力考試時間均為90分鍾；綜合評審時間不少於30分鍾。理論知識考試採用閉卷筆試方式，使用標准答題卡；專業能力考核採用閉卷模擬筆試方式。其中理論知識：上午8點30分－10點，技能考核：上午10點30分－12點，綜合評審時間在理論與技能考試通過後進行。
按規定修完學業，考試成績合格者，由國家勞動和保障部頒發全國通用的《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》。該證書由國家勞動和社會保障部統一編號、統一頒發，無須年檢，全國通用，是求職、任職的資格憑證。

高級理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》、《稅務籌劃》、《進階理財規劃實務》
理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》

六、培訓考試及認證

『陸』 理財規劃師如何報考

理財規劃師的考試國家並沒有明確規定強制接受培訓才可以參加考試，但是由於目前除北京地區都不支持網上報名，各省廳也不接受個人報名，也就是說自己報不上,所以當地90%以上的機構都是要求培訓才給代報名,助理的話,報名也就310,培訓就在1000-2000不等了,沒辦法,有時候我們考證的人是比較無奈.你可以多咨詢幾家,每個地區都有單獨做代報名的,只是很少很少

『柒』 理財規劃師要怎麼考的呢

看你的提問應該本身沒有從事這行。我國現共分三級，助理理財規劃師（即三級），二級及一級（最高級），一級現在國家勞動社會保障部還沒授權考，只能考前兩級。一級一級地上，先考助理級，滿足條件再上二級。各級考試採取百分制，60分合格取證。

三級報考條件
只需具備以下條件之一：
連續從事本職業工作6年以上。
具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關 專業畢業證書。
具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

考試科目
基礎知識、專業能力（通過塗寫機讀卡答題，包括單選、多選和判斷）
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二級報考條件
只需具備以下條件之一：
連續從事本職業工作13年以上。
取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

考試科目
基礎知識、專業能力、綜合評審。其中《基礎知識》、《專業能力》通過塗寫機讀卡答題，包括單選、多選和判斷；《綜合評審》為筆答題，以案例分析為主。

『捌』 如何報考理財規劃師

2020年11月理財規劃師考試報名時間在27號已經報名截止了，如果想要考理財規劃師考試的朋友只能參加明年的考試了，具體報考流程如下：
1.在各省和勞動保障廳職業技能鑒定中心或代理機構報名;
2.由各省職業技能鑒定中心審核報名條件;
3.審核通過後，交考試費用，繳齊費用後領取准考證;

4.參加全國統一考試，考場由各省職業鑒定中心組織安排;
5.考試結束後，三個月至四個月內通知考試結果並發放證書(未通過者可以參加補考)。
理財規劃師考試科目如下：
三級：《理財規劃基礎》&《家庭財務規劃》
二級：《理財規劃基礎》&《家庭財務規劃》、《風險管理與保險規劃》、《投資規劃》
一級：《理財規劃基礎》&《家庭財務規劃》、《風險管理與保險規劃》、《投資規劃》、《家族財富規劃》
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『玖』 理財規劃師怎麼考

理財規劃師國家職業資格認證(Chfp) 是國家人力資源和社會保障部在全國范圍內推行的理財規劃專業人員資格認證。理財規劃師作為新型的金融服務職業，即可服務於金融機構、商業銀行、保險公司等，也可以獨立執行，以第三方的身份為客戶提供理財服務。
報考條件

助理理財規劃師(具備以下條件之一者)

(1)連續從事本職業工作6年以上。

(2)具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

(3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

(4)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

(5)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

理財規劃師(具備以下條件之一者)

(1)連續從事本職業工作13年以上。

(2)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。

(3)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標准學時數，並取得結業證書。

(4)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標准學時數，並取得結業證書。

(5)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

(6)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。

(7)取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

高級理財規劃師(具備以下條件之一者)

(1)連續從事本職業工作19年以上。

(2)取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

(3)取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。