中級理財規劃師考試教材
就是兩本書,基礎知識和專業能力
書名:理財規劃師(基礎知識)
簡介:本書內容包括有第一章、理財規劃基礎。第二章,財務與會計,第三章,宏觀經濟分析,第四章,金融基礎,第五章,稅收籌劃,第六章,理財規劃法律基礎。第七章,理財計算基礎。第八章,理財規劃師的工作流程和工作要求
書名:助理理財規劃師教材(專業能力)
簡介:本書內容包括有第一章,現金規劃;第二章,消費支出規劃;第三章,教育規劃;第四章,風險管理和保險規劃;第五章,投資規劃;第六章,退休養老規劃;第七章,財產分配與傳承規劃等。
這兩本書挺厚的,好好看,一定沒問題的
B. 理財規劃師教材和輔導用書有哪些
編撰者:東方華爾
---全國最權威的理財規劃師培訓機構
C. 理財規劃師考試要買哪些書
理財規劃師列入國家勞動社會保障部核定的全國統考項目,每年5月、11月進行統考,共設理論知識考試、專業能力考試、綜合評審3個考試科目。理論知識考試與專業能力考試時間均為90分鍾;綜合評審時間不少於30分鍾。理論知識考試採用閉卷筆試方式,使用標准答題卡;專業能力考核採用閉卷模擬筆試方式。其中理論知識:上午8點30分-10點,技能考核:上午10點30分-12點,綜合評審時間在理論與技能考試通過後進行。
按規定修完學業,考試成績合格者,由國家勞動和保障部頒發全國通用的《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》。該證書由國家勞動和社會保障部統一編號、統一頒發,無須年檢,全國通用,是求職、任職的資格憑證。
高級理財規劃師必修課程:《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》、《稅務籌劃》、《進階理財規劃實務》
理財規劃師必修課程:《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》
D. 考取個人理財規劃師證要學習哪些課程用哪些教材
給你參考一下,教材就得靠你自己上書店找去了
FP中國注冊(助理)理財規劃師課程表
模塊一 金融理財基礎
1、金融理財含義與理念 2、貨幣時間單位 3、我國金融理財市場現狀與發展趨勢
4、金融理財專業人員應具備的素質
模塊二 個人金融理財運作
1、初識個人金融理財 2、個人金融理財規劃制定的步驟 3、個人金融理財策略
模塊三 個人金融理財風險的規避
1、初識個人金融理財風險 2、個人金融理財風險方面的誤區 3、規避理財風險的方法
模塊四 金融理財產品銷售
1、理財客戶關系的建立 2、金融理財產品的銷售技術 3、金融理財產品的銷售策略
4、金融理財產品的銷售管理
模塊五 銀行理財
1、銀行理財基礎 2、銀行理財的內容 3、銀行理財的風險 4、銀行理財的策略 5、銀行理財的技能
模塊六 證券理財
1、證券理財基礎 2、證券理財內容 3、證券理財的風險 4、證券理財的技能
模塊七 證券投資基金理財
1、證券投資基金理財基礎 2、證券投資基金理財的內容 3、證券投資基金理財的風險
4、證券投資理財的策略 5、基金理財技能
模塊八 保險理財
1、保險理財基礎 2、保險理財的內容 3、保險理財的風險 4、保險理財的策略
5、保險理財的技
模塊九 信託理財
1、信託理財的基礎 2、信託理財的內容 3、信託理財的風險 4、信託理財的策略
模塊十 外匯理財
1、外匯理財基礎 2、外匯理財的內容 3、外匯理財的風險 4、外匯理財的策略
5、外匯理財的技能
模塊十一 金融理財有關的法規
1、有關商業銀行理財的法規 2、有關證券理財的法規 3、有關保險理財的法規
4、有關信託理財的法規 5、有關個人外匯理財的法規 6、個人所得稅
模塊十二 個人理財中的稅收籌劃
1、初識稅收籌劃 2、個人理財中有關個人所得稅籌劃的常見方式
E. 助理理財規劃師參考書目和教材都有哪些
課本包括助理理財規劃師基礎知識和專業能力兩本,你再買書的時候可以順便買兩本附帶的兩本有關基礎知識和專業能力的習題。是東方華爾出版的。你上淘寶都可以買得到的。我才考了沒幾天了。
如果非經濟類專業的考這個證的話,又想拿到證的話,最好是培訓,還有你也不要太依賴於老師,自己一定要多做題,老師只是把知識點串一遍,然後對於一些難懂的會跟你講解,讓你易於理解。
我平時都很努力的,上課認真聽講,下課認真做習題,考前認真做歷年試卷,考完之後覺得自己不足之處在於,最近這一年計算比較難,主要是算收益率、債券發行價格和養老金方面的題(涉及到遞增年金問題)。
我是計算機專業的。
你真的想去考的話,就去努力吧!一定要對得起自己!
最後祝你考試成功!
F. 中級理財師詳解
1、證書等級
理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級,即助理理財規劃師(國家職業資格三級)、理財規劃師(國家職業資格二級)、高級理財規劃師(國家職業資格一級)。目前國家勞動和社會保障部已開展助理理財規劃師和理財規劃師認證工作,但尚未開展高級理財規劃師認證工作。
2、考試時間
理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得,認證考試為全國統一考試,每年考試兩次,分別為5月中旬和11月中旬,考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。
3、考試科目
助理理財規劃師全國統考科目為:理論知識、實操知識兩門。理財規劃師全國統考科目為:理論知識、實操知識、綜合評審三門。
4、理財規劃師考試內容
共三門(基礎知識、專業技能、綜合評審)
考試時間:
理財規劃師二級:2008年5月中旬、11月中旬
理財規劃師三級:2008年5月中旬、11月中旬
成績公布:
考試後兩個月內
證書頒發時間:
成績公布後兩個月內
5、報考條件
國家勞動和社會保障部對報考國家理財規劃師的考生有嚴格要求,必須符合以下條件。
報考理財規劃師(國家職業資格二級)需具備以下條件之一,且持有單位開具的兩份相關從業年限證明(都需加蓋單位人事章)。
① 連續從事本職業工作13年以上;
② 取得本專業或相關專業本科學歷證書後,連續從事本職業工作5年以上;
③ 取得碩士及以上學歷證書後,連續從事本職業工作2年以上;
報考助理理財規劃師(國家職業資格三級)需具備以下條件之一,且持有單位開具的兩份相關從業年限證明(都需加蓋單位人事章)。
① 連續從事本職工作滿6年以上。
② 金融相關專業專科以上學歷。
③ 非金融相關專業畢業,從事金融相關工作滿一年以上。
相關專業是指:經濟學、管理學、法學。
6、培訓教材
國家勞動和社會保障部,國家職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會規定,國家理財規劃師考試全國統一教材為《國家理財規劃師職業資格培訓教程》,該教材共分三冊,包括《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》。
《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》適用於理財規劃師(國家職業資格二級)考試,《理財規劃師基礎知識》和《助理理財規劃師專業能力》適用於助理理財規劃師(國家職業資格三級)考試。 從事銀行、基金、證券、保險、財稅、投資等相關工作的高級管理人員及企事業單位相關人員和有志於從事理財規劃的人員
G. 理財規劃師 需要那些教材好不好考
考AFP的話就兩本書。報考的時候就有配套教材
H. 理財規劃師考試的考試教材
新教材共分三冊,包括《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》
和《理財規劃師專業能力》。
其中,《理財規劃師基礎知識》適用於助理理財規劃師(國家職業資格三級)和理財規劃師(國家職業資格二級),是通過各級國家理財規劃師考試的通用教材。《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》則分別適用於國家理財規劃師三級和二級的考試。
與上版相比,新版教程調整與修訂的幅度非常大。在《理財規劃師基礎知識》當中,我們著重強調了財務、宏觀經濟和財務計算等基礎性技能的理論體系與理財規劃實務工作的邏輯關系,凸顯了稅收、法律等相關領域的重要地位,並通過大量例題、案例、鏈接對相關知識點進行了相對詳細的闡述;在《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》當中,新版教材根據國家政策、法規及理財產品、工具的變化,調整、更新和補充了舊版教材的內容,並提出了相應的能力要求,提示了相應的有關知識,使具體的理財規劃工作能夠與時俱進,便於理財規劃師更好地展開工作。
新版教程具有以下幾個鮮明特點:
一、致力於解決理財規劃師執業的本土化問題;
二、強調理財規劃師需要具備全面綜合的知識和技能;
三、具有鮮明的時代特色;
四、保持一貫的追求與國際接軌的優良做法。
助理理財規劃師(國家職業資格三級)考試指定教材:
一、《理財規劃師基礎知識(第三版)》
目錄
第一章 理財規劃基礎
第二章 財務與會計
第三章宏觀經濟分析
第四章 金融基礎
第五章 稅收基礎
第六章 理財規劃法律基礎
第七章 理財計算基礎
第八章 理財規劃師的工作流程和工作要求
二、《助理理財規劃師專業能力(第三版)》
目錄
第一章 現金規劃
第二章 消費支出規劃
第三章 教育規劃
第四章 風險管理和保險規劃
第五章 投資規劃
第六章 退休養老規劃
第七章 財產分配與傳承規劃
助理理財規劃師(國家職業資格三級)考試輔導用書:
一、《理財規劃師基礎知識習題集》
二、《助理理財規劃師專業能力(三級)習題集》
I. 理財規劃師用那些教材我是大學生想考這個。
理財規劃師基礎知識+專業能力,中國財政經濟出版社出版的
J. 理財規劃師用哪些教材
由中國財經經濟出版社出版的,理財規劃師基礎知識和理財規劃師專業知識,兩門教材的,當然還有配套的習題集的