理財師規劃師考試時間

⑴ 初級理財師到底是啥考證怎麼考

理財師即理財規劃師，是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標准》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。

滿足初級理財師的報考條件即可參加理財師的考試。

報考初級理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

（1）連續從事本職工作滿6年以上。

（2）金融相關專業專科以上學歷。

（3）非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。相關專業指：經濟學、管理學、法學。

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初級理財師考試的參考教材：

國家勞動和社會保障部，國家職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會規定，國家理財規劃師考試全國統一教材為《國家理財規劃師職業資格培訓教程》，該教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》。

《理財規劃師基礎知識》和《助理理財規劃師專業能力》適用於助理理財規劃師（國家職業資格三級）考試。

參考資料來源：網路--理財師

⑵ 怎麼考理財師

如何成為一名專業理財師 目前國內市場上有關理財師的認證項目有近十種，包括注冊理財規劃師（CFP）認證、財務顧問師（RFC）認證、公認財務顧問師（ChFC）認證、注冊財務策劃師（RFP）認證、特許財富管理師（CWM）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等。下面是幾個較具權威性的認證項目。 ●注冊理財規劃師（CFP）認證 證書名稱：Certified Financial Planner，中文翻譯為「注冊理財規劃師」，簡稱CFP。 主辦機構：CFP證書由「國際財務策劃人員協會(International As?鄄sociation of Financial Planning，簡稱IAFP)」推出。IAFP成立於1970年，由銀行、保險、證券、稅務等領域的理財專家組成，是全球理財行業的「開山鼻祖」。 證書效用：CFP證書是目前世界上最權威的理財顧問認證項目，CFP持證者人數的多少，已成為衡量一個國家或地區理財行業發達程度的參考指標。對個人來說，CFP證書是理財專家的身份證明，更是獲得高薪和高職的有力保證。在美國，CFP持證人的平均年薪高達11萬美元。 報考條件：報考者需具有一定的財經知識和英語基礎，而且還要有在銀行、基金、保險、證券等相關金融行業的工作經歷。 考試內容：CFP認證包括培訓、專業考試、職業道德考核等幾個步驟。其中，專業考試包括理財規劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規劃六個模塊，考試面非常寬泛，內容涉及與財務規劃、稅務規劃、財產規劃有關的百餘門學科，而且全部採用英文試卷。 報名地點：上海財經大學（證券期貨大樓110室）、上海林英企業管理有限公司（淮海中路138號1204室）。 理財師職業證書集萃 ●注冊財務顧問師（CFC）認證 證書名稱：Certified Financial Consultant，中文翻譯為注冊財務顧問師，簡稱CFC。 主辦機構：CFC證書由理財規劃顧問師標准協會(Institute of Financial Consultants，簡稱IFC)推出。IFC成立於1990年，是國際性的理財顧問師專業組織。IFC總部設在美國，目前在全球12個國家設立了分支機構。在理財師認證領域，IFC是率先採用實踐認證方式取代單一培訓認證方式的專業機構，其「教育培訓+考證+國外實習」的認證方式，更有助於考生的職業發展。 證書效用：CFC證書在全球理財行業具有一定的權威性，特別在美國、加拿大等北美地區，是衡量理財業從業人員專業能力的重要依據。最近幾年，CFC證書開始為越來越多的亞洲國家和地區所認可，包括日本、新加坡、馬來西亞、泰國和中國香港等。據統計，目前全球約有1.3萬餘人獲得CFC證書。 報考條件：有金融、保險、證券、投資、銀行等行業經驗者皆可報名參加認證考試。 考試內容：CFC認證考試包括綜合財務報表解釋和分析、公司理財規劃、個人理財規劃、投資管理四部分內容。通過考試的考生如具有相關的工作經驗，可申請CFC資格。 報名地點：上海林英企業管理有限公司（淮海中路138號1204室）。 ●特許財富管理師（CWM）認證 證書名稱：Chartered Wealth Manager，中文翻譯為特許財富管理師，簡稱CWM。 主辦機構：CWM證書由美國金融管理學會（American Academy of Financial Management，簡稱 AAFM）推出。該學會成立於1995年，專業從事投資規劃、資產管理、財務管理、理財規劃方面的培訓和認證。AAFM是美國最受歡迎的金融從業人員資質認證機構，目前在全球75個國家和地區擁有5萬余名會員。 證書效用：CWM證書在銀行界具有相當大的權威性。一項調查顯示，在美國銀行從業人員中，CWM證書持有者的比例最高。此外，CWM與CFP的知識體系是互通的，CWM證書持有者補修規定課程後，可申請CFP證書。 報考條件：大學本科畢業，在金融及相關領域工作滿2年者；具有大專學歷，在金融及相關領域工作滿5年者。此外，以上兩類人員還必須具備較強的英語聽、說、讀、寫能力。 考試內容：CWM認證考試分案例答辯和閉卷考試兩部分。案例答辯主要考核考生解決財富管理過程中實際問題的能力和與客戶直接溝

⑶ 2019年的理財規劃師和人力資源師考試時間；英語六級考試時間是6月15日還是22日

2019年沒有理財規劃師和人力資源師考試；英語六級考試時間是6月15日。

根據人社部在2018年4月的通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規劃師最後一次補考(即2017年沒有通過考生的補考)，2018年開始chfp不再是國家認證的考試，獲得的是「執業資格」，而非職業資格，蓋章的機構不是國家人力資源與社會保障部。

2019年下半年六級考試時間：

1、筆試考試時間安排

六級：2019年12月14日 15:00-17:25

2、口試考試時間安排

六級：2019年11月24日

完成2019年下半年大學英語四級或六級筆試報考的考生即可報考對應級別的口語考試。

2019年六級考試報名條件：

1、全日制普通本科、研究生在校學生。

2、各類全日製成人本科、專科在校學生。

3、修完大學英語四級課程的可報考CET4考試，修完大學英語六級課程且CET4成績達到425分(含)以上的可報考CET6考試。

4、當次考試CET4、CET6不得同時兼報。

5、本校學生必須在本校考點報名參加考試（否則成績不予認可）。

6、學校不接受社會人員報名，不接納非本校學生報名考試。

⑷ 理財師報考條件

理財師報考條件有：

1、報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。

（1）連續從事本職業工作19年以上。

（2）取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

（3）取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

2、報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

（1）連續從事本職業工作13年以上；

（2）取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上；

（3）取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上；

3、報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

（1）連續從事本職工作滿6年以上。

（2）金融相關專業專科以上學歷。

（3）非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。相關專業指：經濟學、管理學、法學。

(4)理財師規劃師考試時間擴展閱讀

一、職業素質

1、豐富的金融、投資、經濟、法律知識。理財規劃師應是全才加專才這就是說理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專才，如保險、證券等方面。

2、良好的人品及職業操守。理財規劃師應以客戶的利益為服務中心，時時刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷產品為目的。

3、相對的獨立性。從客戶的角度出發，幫助客戶選擇投資產品，實現客戶的理財目標。

二、職業前景

理財規劃師既可以服務於金融機構，如商業銀行、保險公司等，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務。隨著中國經濟的日益發展，越來越多的人開始注重家庭財務規劃，理財師也隨之走熱。

現在理財師需要像海綿一樣不斷學習，夯實理財專業知識，真真正正幫助中國家庭財富保障、保值和增值。理財師是一個全新的職業，並且是一個利人利己的職業。隨著中國金融服務業的持續發展和社會中產階級的增長，理財師的價值將不斷顯現。

⑸ 理財規劃師什麼時候考，有什麼作用

這次的22號剛考完。考試時間是每年的五月份和十一月份。現在理財規劃師在銀行、保險業用的很多。

⑹ 理財規劃師什麼時間考。一年考幾次

理財規劃師國家職業資格分為三級，一級為高級理財規劃師，二級為中級理財規劃師，三級為助理理財規劃師。
凡報考國家職業三級的，只要具備以下條件中的一條即可：
連續從事本職業工作6年以上。
具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
凡報考國家職業資格二級的，只要具備以下條件中的一條即可：
連續從事本職業工作13年以上。
取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
凡報考國家職業資格一級的，只要具備以下條件中的一條即可：
連續從事本職業工作19年以上。
取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

需要的教材：
《理財規劃師基礎知識(第三版)》目錄
第一章 理財規劃基礎
第二章 財務與會計
第三章 宏觀經濟分析
第四章 金融基礎
第五章 稅收基礎
第六章 理財規劃法律基礎
第七章 理財計算基礎
第八章 理財規劃師的工作流程和工作要求
《助理理財規劃師專業能力(第三版)》目錄
第一章 現金規劃
第二章 消費支出規劃
第三章 教育規劃
第四章 風險管理和保險規劃
第五章 投資規劃
第六章 退休養老規劃
第七章 財產分配與傳承規劃

《理財規劃師專業能力(第三版)》目錄
第一章 風險管理和保險規劃
第二章 投資規劃
第三章 稅收籌劃
第四章 退休養老規劃
第五章 財產分配與傳承規劃
第六章 綜合理財規劃

⑺ 助理理財師考試時間

2011年助理理財規劃師一年有兩次考試，2011年各地報名信息關注 具備以下條件之一者，可以報助理具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理

⑻ 我國的第一次理財規劃師考試在什麼時候

2004年，中國金融教育委員首次以會員身份加入美國理財規劃師協會，於12月進行了首批學員培訓，於2005年開始第一次CFP，金融理財師考試。

⑼ 助理理財規劃師考試時間是什麼時候

每年兩次，一次5月份，一次11月份，報名具備以下條件之一(1)連續從事本職業工作6年以上。(2)具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。(3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。(4)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。(5)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。