國際注冊理財師協會考試系統
⑴ 國際金融理財師怎麼報考
CFP (Certified Financial Planner)即國際金融理財師、注冊金融理財師或者注冊理財規劃師。金融理財師是遵循金融理財規范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。國際金融理財師考試流程及注意事項：
國際金融理財師報考條件：
獲理財規劃師職業資格二年以上;本科畢業三年、專科畢業五年從事相關工作;優秀業績人員經批准。另外，中國大陸，一定要先通過AFP考試才能進行CFP考試，且每個考試前一定都有要參加由國際金融理財委員會在中國開展的培訓班，可以不用培訓就參加考試的只有是經濟學博士或是經濟管理類博士。證書有效期限4年。
國際金融理財師考試時間：
全國統一考試時間：每年3月、7月、11月的最後一個周末。
國際金融理財師考試方式：
每次考試為期一天。考試分為開、閉卷，每科三小時。
請參加本次考試的考生在報名開放時間內，嚴格按照《2011年（7月）國際金融理財師（CFP）、金融理財師（AFP）、金融理財管理師（EFP）資格認證考試報名簡章》的要求辦理網上報名手續並支付報考費用。
國際金融理財師收費標准：
11600元/人
註：1.以上費用包括報名費、培訓費、教材資料費、認證費。
2.單位集體報名組織培訓，費用另行協商。
3.培訓考試推薦（自願購買）卡西歐金融計算器FC---200V，廠價。
職業等級銀行 20% 稅務對策 5% 保險 5% 證券 9% 金融策劃（理財） 56% 其它 7%
金融理財師考試報名注意事項：
1.身份證、學生證、畢業證、學位證及職稱資格證書原件與復印件；
2.近期一寸兩張，二寸藍底同版免冠照片四張。
⑵ 注冊金融理財師考試在哪報名
即日起開始報名；6月16日截止報名。 【報名方式】 1.填寫中國注冊金融理財規劃師培訓報名表，填寫完整後回傳至010-68391606。 2.審核通過後發入學確認函，然後交納培訓費用，學員等待入學。 3.學員報到時需提交資料：身份證復印件、學歷證明復印件、名片、2張2寸彩色照片。 【培訓時間】 2008年6月23日至6月27日為集中授課時間。中國注冊金融理財規劃師培訓班輔導期為一年，同時進行多次模擬考試等實戰訓練。
⑶ 考理財師證需要什麼條件都說哪幾門理財師會為幾種呀
一、報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。
1、連續從事本職業工作19年以上。
2、取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
3、 取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
二、報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。
1、連續從事本職業工作13年以上；
2、取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上；
3、取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上；
三、報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。
1、連續從事本職工作滿6年以上。
2、金融相關專業專科以上學歷。
3、非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。
四、理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。
五、助理理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識兩門。理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識、綜合評審三門。
(3)國際注冊理財師協會考試系統擴展閱讀：
1、考試時間
理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。
2、考試時間：
理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。
⑷ 2018注冊國際理財規劃師怎麼考試呀
提交材料報名，然後考試。
可以先了解一下注冊理財規劃師的報考條件：
報考條件(中級)，具備以下條件之一者。
1、大專或以上學歷教育程度;
2、從事銀行、基金、保險、證券等相關金融行業的人士;
3、有一定財經專業背景，有志於從事理財規劃工作的人士。
考試抓喲是客觀題+主觀題，採用線上或機考形式。
⑸ 考CFP國際金融理財師認證難不難需要參加幾次考試
CFP國際金融理財師需要考5門科目，
⑹ 哪裡有免費的理財規劃師的考試系統
夏文慶老師著作的《理財師實務手冊》是個不錯的選擇，另外他策劃的理財軟體--鑫舟二號，可以配套使用。
《理財實務手冊》是夏文慶老師總結其在中、港、台、澳大利亞的實務經驗，結合中國體制和國情，歷時一年完成的嘔心瀝血之作。夏老師擁有十多年的中外金融理財實務經驗，對理財師團隊的建設、金融理財服務平台的構建，金融理財服務和理財師的價值和定位、金融理財投資理論、理財實務的具體操作模式和選擇均有深刻的思考。本書的出版可謂「十年磨一劍」。本書將於2009年6月由北京大學出版社出版，由劉鴻儒教授作序，國際金融理財標准委員會中國專家委員會秘書長劉峰博士、台灣理財顧問認證協會（CFPAT）理事長劉凱平先生，香港財務策劃師學會（IFPHK）行政總裁陳麗娟女士為本書做了推薦語。本書是中國本土第一本理財師實務指南
序言(1)：劉鴻儒教授
序言(2)：劉凱平先生
自序
第一章：理財師的角色定位及其功能
第一節：理財服務模式簡析
第二節：理財師的社會功能
第三節：理財師對客戶的作用和服務內容
第四節：為什麼金融理財服務應該是收費服務
第二章：金融理財服務平台的建立
第一節：理財服務的盈利模式和理財師的收入模式
第二節：培養中國第一代金融理財師
一、中國的金融理財師隊伍現狀
二、金融理財師的收入模式
三、理財費用的收費和其定價方式
四、建立專業的理財師團隊
1．理財師的定位和三個成長階段
2．理財師團隊的價值觀
3．理財師的培訓
第三節：金融理財的服務流程
一、「1+」模式優缺點的介紹
二、服務流程的重要性及案例示範
第四節：理財師工具庫
一、建設工具庫的必要性
二、如何建立理財師工具庫
第五節：金融理財服務團隊的規章制度建設
一、金融理財業的監管
二、金融理財服務團隊的規章制度的建設
附錄一：咨詢服務指南
第三章：理財師必備的實務勝任能力
第一節：CFP認證勝任能力標准
一、理解知識結構的能力
二、操作技巧
三、思考和計算能力
四、溝通技巧
五、工作技巧
第二節：知識結構
一、金融理財基礎知識
二、專業規劃領域的知識
第三節：理財師的溝通能力
一、表達能力
二、聆聽的技巧
三、問問題的技巧
四、身體語言
五、觀察客戶的性格特徵和行為特性的能力
第四節：實務技能
一、分析和思考能力
二、計算能力
三、研究能力
四、提供解決問題方法和策略的能力
第四章：如何影響你的客戶
第一節：誰是你的客戶
第二節：客戶需求解析
一、特殊需求所產生的對專業理財服務的需求
二、基本需求所產生的對專業理財服務的需求
第三節：如何尋找有專業理財需求的客戶
一、理財師客戶拓展要點
二、金融機構在客戶拓展中的作為
1.公開場合的宣傳和推廣
2.公共關系的建立
第四節：與客戶的初次面談
一、面談預約
二、面談准備
三、寒暄
四、介紹面談流程
五、收集客戶的財務資料
六、客戶財務狀況的初步診斷
七、介紹公司、自己和理財理念
八、推薦全方位金融理財服務(Closing)
九、要求轉介紹
十、結束面談
附錄一：家庭生命周期解析
附錄二：鑫舟二號理財軟體的使用說明
附錄三：全方位金融理財規劃協議書
第五章：客戶財務信息的收集
第一節：家庭收入、支出和預算的信息收集
一、家庭支出和預算
二、收入信息的收集
第二節：資產負債狀況的信息收集
一、流動性資產
二、投資性資產負債
三、自用性資產負債
四、對一些特殊資產的說明：
第三節：客戶的財務目標和願望
第四節：客戶理財價值觀的信息
第五節：風險屬性測試
第六節：其他注意事項
一、其他客戶信息的收集
二、客戶信息的保存和保密工作
三、無法收集完整信息的處理
第六章：分析和評估客戶的財務狀況
第一節：家庭收支儲蓄結構
一、收入結構分析
二、支出結構分析
三、家庭儲蓄結構的分析
第二節：家庭資產負債結構分析
第三節：綜合財務狀況分析
第四節：明確客戶的目標
一、全生涯現金流量和全生涯投資凈值模擬分析
二、貨幣時間價值計演算法
三、SMART原則
附錄：案例示範
第七章風險管理和保險規劃
第一節：風險管理簡述
第二節：如何幫助客戶識別風險
一、客戶為什麼不願買保險
二、幫助客戶識別風險
第三節：風險評估
一、遺屬需求法
二、生命價值法
第四節：風險規劃
一、人身保險
二、財產保險
三、保險產品配置原則
第五節風險管理效果評估
一、風險覆蓋評估
二、可行性評估
三、整體性評估
附錄一：《重大疾病保險的疾病定義使用規范》
第八章：如何為客戶建立投資架構
第一節：理財師不能沒有正確的投資理念
一、無助的投資者
二、無助的理財師更可怕
第二節：來自現代投資理論和實踐驗證的啟示
一、分散投資和資產配置
二、擇時投資和長期投資(TimingVsTimein)
第三節：建立投資架構
一、理財師在客戶投資決定中的定位
二、投資架構的內容和步驟：
第四節：資產配置
一、資產組合收益和風險的概念
二、馬科維茨有效集(efficientset)
三、風險資產和無風險資產的配置
四、效用價值與無差異曲線
五、探究最優投資組合
1.無風險資產和風險資產的權重：
2.客戶風險偏好的評估：
3.兩種風險資產和無風險資產之間的配置
4.投資組合理論在資產配置中的調整思路
六、多種證券組合和電子表格模型
七、資產類別的選擇
附錄一：博迪等的《投資學》中的風險容忍度的測試問卷
附錄二：羅傑C•吉布生(RogerC.Gibson)的資產配置模型
第九章：其他理財方案中的專業性問題
第一節：個人所得稅籌劃
第二節：房產交易中需要注意的問題
一、住房公積金：
二、買賣房屋所要繳納的稅款及優惠政策
第三節：教育金准備中的一些技術性問題
一、國家助學貸款
二、商業性助學貸款
三、教育儲蓄
四、教育金保險
第四節：遺產傳承中的一些法律和技術性問題
一、提高客戶遺產規劃意識
二、遺產轉移工具
第五節：婚姻中的一些法律和財務問題
一、結婚
二、非婚同居
三、事實婚姻
四、重婚
五、涉外婚姻
六、無效和可撤銷婚姻
七、夫妻財產制度：
八、離婚
1.離婚的形式和程序
2.離婚時夫妻共同財產分割的原則
第十章：制定和解說理財規劃書
第一節：制定理財規劃書的一些基本原則
一、完整性：
二、邏輯性
三、一致性
四、專業性
第二節：理財規劃書的主要內容
一、客戶基本信息：
二、家庭財務狀況分析
三、明確客戶的目標
四、具體規劃方案建議和產品推介
五、具體的執行方案
六、利益披露
七、法律聲明文件
八、執行確認書
九、《持續理財規劃服務協議》
第三節：解說理財規劃書
第十一章：金融理財規劃的執行
第一節：金融產品的選擇和申購
一、金融產品的選擇
二、金融產品的申購
第二節：簽署《持續金融理財服務協議》
一、目標的設定以及在服務過程中的宣傳：
二、簽署的步驟
第三節：完成客戶的檔案建設：
一、客戶檔案的內容：
二、客戶檔案的分類：
三、客戶檔案的存放
第四節：總結性面談
第十二章：持續金融理財服務
第一節：持續金融理財服務的內容
一、定期投資市場分析報告
二、定期刊物
三、不定期解讀市場事件的快報
四、客戶主動提出的面談
五、年度理財規劃會議
第二節：投資過程中需要關注的問題
一、投資組合的業績評價
1.時間加權法計算收益率。
2.基金單位價值法計算收益率。
二、資產再配置
三、投資經理業績的評估
1.單位風險收益法
2.收益差額法(詹森比率)
第三節：針對變化所提供的分析和建議
一、法律、法規及其他社會制度的變化：
二、客戶自身發生的變化
結語
⑺ 請問「中國注冊理財規劃師協會」認證的注冊理財規劃師（CFP）含金量高嗎在國內評價怎樣國際上承認嗎
其實，以目前國內來說，含金量高的是國家理財規劃師的一級證書，但注冊理財規劃師是獲得國家認可的。具體的看如下介紹，或者參看相關的網站，比如它的官網www.cicfp.com，仁者見仁，智者見智，這個還是要自己分析判斷為好。
注冊理財規劃師可以自行開業成立理財規劃顧問公司或理財事務所以服務客戶。在美國約有70% CFP服務於金融機構，其餘約30%獨立工作，個別提供理財規劃服務或成立聯合其它專業人士的事務所。
為了提高CFP的國際知名度及方便學員進入國際金融領域，協會與全球10大權威金融資格證書中的2大機構：美國注冊財務策劃師協會、美國國際認證財務顧問協會達成協議，凡是考取注冊理財規劃師CFP的學員可以直接申請獲得注冊財務策劃師RFP、國際注冊財務顧問RFC兩大國際權威證書。
理財師的資格認證不僅需要各金融機構內部認可更需要社會公眾的認可，最重要的也是社會的公眾認可，因為任何事物的發展必須經過市場檢驗和鑒別才能區別那個是最好的，現在理財師認證市場還處於發展初期，市場還不成熟，然而中國注冊理財規劃師協會以提供系統的專業化的高品質的培訓，在全國開設了38家中心，培養了幾萬名注冊理財規劃師，贏得了社會和各金融機構的廣泛認同。在得到社會公眾認可外，正在得到各金融機構的認可，各家銀行鼓勵職工參加中國注冊理財規劃師認證：
農業銀行：
《中國農業銀行山東省分行員工在崗學習獎勵辦法(暫行)》農銀魯辦發[2006]87號通告，明確指出，員工參加中國注冊理財規劃師考試取得證書後，一次性獎勵現金5000元。
建設銀行：
在今年中國建設銀行（人力資源部）建人《2008》256號文件，《關於2008年崗位資格考試有關事項的通知》中，也已明確承認中國注冊理財規劃師證書的價值，並把持有該證書者，列入必須持有的與建行內部崗位相對接的資格證書，使獲得該證書者具備了上崗競爭的有利條件。總行已列出可與崗位資格證書互認的社會資格證書（於建行256號文件的附件中），表格中非常明確的將中國注冊理財規劃師證書與其崗位對接。
工商銀行：
工行湖北省分行也已承認我協會證書，並給獲證學員相應地加了工資。省分行的宋副行長還在百忙之中帶員參加武漢中心舉辦的講座。
交通銀行：
廣西交通銀行2008年3月內部文件也明確的說明，員工參加中國注冊理財規劃師考試取得證書後，培訓費用報銷一半。
同時交行總行下發了關於持有資格證書人員進行統計的通知：交行總行下發了《關於統計個金條線從業人員持有資格證書數量的通知》。此通知要求加強個金條線從業人員的管理，進一步完善人員檔案建設，為優化個金隊伍知識結構和崗位技能提供數據依據。總行將對各分行個金條線從業人員所持有（或通過考試還未拿到）的資格證書數量進行統計。
統計范圍是分行個金條線從業人員。個金條線從業人員是指：分管個金業務行長、個金部門負責人、零售支行行長、沃德網點負責人、個金業務管理經理、（首席、高級、助理）沃德客戶經理、（高級）客戶服務經理、（高級）市場推廣經理、大堂經理、銷售管理經理、培訓服務經理、個金部門員工等人員。
此次統計的證書除了銀行內部必有的資格證書外，中國注冊理財規劃師的證書也列歸其中。
招商銀行：
招商銀行昆明分行通過與雲南中心合作開展全行注冊理財規劃師基礎培訓班的方式，對考過CFP證書的學員給與報銷20%的費用
中國注冊理財規劃師的培訓認證，是已獲得國家專利的證書，可見，現在正一步步地邁入各家銀行內部培訓計劃之中。
⑻ 注冊國際理財規劃師考試內容都有什麼
考生在進行注冊國際理財規劃師復習時需要掌握一個最重要的問題，那就是注冊國際理財規劃師考什麼內容？考試題型有哪些？只有掌握了考試內容和考試題型才能夠在復習時做到有的放矢。環球網校理財規劃師頻道為您整理了相關信息，請考生仔細查閱。
注冊國際理財規劃師考什麼內容？考試題型有哪些？作為注冊國際理財規劃師考試的考生這些問題是我們必須了解的。只有了解了這些問題才能做到有的放矢針對性的復習，反之復習效率也不會高，今天環球網校理財規劃師頻道小編為大家整理了相關知識，以便於大家掌握注冊國際理財規劃師考試的考試內容和考試題型。
注冊國際理財規劃師考試內容都有什麼？
注冊國際理財規劃師考試主要包括理論基礎和實戰規劃兩大科目。
理論基礎篇包括：理財規劃師的專業資格和職業道德、經濟學基礎、金融學基礎、投資基礎、會計與財務基礎、法律基礎、稅務基礎、概率統計與金融計算基礎等八個部分。
實戰規劃篇包括：現金規劃、住房規劃、子女教育規劃、退休養老規劃、投資規劃、保險規劃、稅收籌劃、財產分配和傳承規劃、綜合案例分析等九個部分。
ACI注冊國際理財規劃師考試題型分值分布：
一、Single Choice Exam 單選題(每題0.5分×60，共30分)
二、 Multiple Choice Exam 多選題(每題0.5分×40，共20分)
三、Case Choice Exam 案例選擇題(每題1分×50，共50分)
四、Case Questions案例問答題(共100分)
環球網校小編溫馨提醒：以上內容就是環球網校理財規劃師頻道為您整理匯總的「注冊國際理財規劃師考什麼內容？」，更多理財規劃師相關復習資料、模擬試題和歷年真題，請您關注環球網校【理財規劃師】考試頻道！
⑼ 國際上通行的理財師認證有哪些
目前國際上通行的理財師認證主要有十種，具體如下：
CFP：注冊金融策劃師，是所有理財認證證書中最權威、最滸的個人理財水平證書。考試內容包括理財規劃概論、投資規劃、保險規劃、稅收規劃、退休規劃與員工福利、高級理財規劃等，涉及7大類102個子課目。
ChFC：特許財務顧問，在金融界頗受尊重，與CFP齊名。
PFS：個人理財專家，是為客戶提供專門的綜合理財咨詢/個人理財規劃服務。它和CFP、ChFC並稱為美國理財行業的三大認證體系。
CFA：特許金融分析師，是世界上公認的金融證券業最高認證證書，也是世界上規模最大的職業考試。
RFP：注冊財務策劃師，課程有基礎財務策劃、投資學、保險及退休規劃、稅務及遺產規劃、高級財務策劃。
CWM：特許財富管理師。已獲得全球100多個國家及800多所大學、美國證券交易商協會、美國政府勞工部一級皇家學會聯盟等國際知名組織的認可。
CFC：注冊財務顧問，在全球理財行業具有一定的權威性。考試內容主要分為財務報表分析、公司理財、個人理財規劃和投資管理。
RFS：注冊金融理財師。是針對金融行業一線人員設計的，注重於資產配置和投資建議。
RFC：注冊財務顧問，由美國國際認證財務顧問協會頒發。
CLU：特許人壽理財師，是美國人壽保險管理學會於1927年推出的。側重於收入支出規劃、不動產規劃、財產傳承規劃、財產管理等方面的能力。考試涉及人壽保險經營原則及地位、人壽保險銷售渠道、個人理財、所得稅籌劃、人壽保險相關法律、房產以及遺產規劃等內容。