理財規劃師證分幾級考試

① 一級理財規劃師的考試類型有哪些

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一級的理財規劃師考試類型現在就一種，筆試
選擇題（125題）：職業道德（分值：25，權重：10%）
理論知識（分值：100，權重：90%）
專業技能
分值100分
共計100道題
綜合評審
分值100分
共計50道題

② 理財師有幾個級別，分別是解釋

理財規劃師：運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目 標，提供綜合性理財咨詢服務的專業人員。
職業等級
本職業共設兩個等級標准，分別為理財規劃師（國家職業資格二級）和高級理財規 劃師（國家職業資格一級）。
報考對象
金融行業如銀行在職人員、證券分析人員、保險代理人，企業財會人員、金融資產 評估人員，以及從事或准備從事本職業的人員。
報考條件
理財規劃師（具備以下條件之一者）
1、取得相關專業碩士學位，從事本職業工作1年以上，經理財規劃師正規培訓達到標准學時，並取 得結業證書。
2、取得相關專業學士學位，從事本職業工作3年以上，經理財規劃師正規培訓達到標准學時，並取 得結業證書。
3、具有大專學歷，從事本職業工作4年以上，經理財規劃師正規培訓達到標准學時，並取得結業證書。
考核和證書頒發
理財規劃師列入國家勞動社會保障部核定的統考項目，分為理論知識考試和專業能力考試兩種形式。 理論知識考試與專業能力考試時間均為90分鍾；綜合評審時間不少於30分鍾。 其中理論知識：上午8點30分－10點，技能考核：上午10點30分－12點，綜合評審時間在理論與技能考試通過後進行。全部模塊考試通過，（考試未通過下次免費培訓）頒發由國家勞動和社會保障部核發《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》，該證書全國通用，無須年檢，是求職、任職的資格憑證。

③ 理財規劃師都有幾個級別呢

理財規劃師有以下級別

一、國家高級理財規劃師（職業資格一級）

具備以下條件之一：

1. 連續從事本職業工作19年以上。

2. 具有本科學歷或者中級職稱，連續從事本職業工作13年以上。

3. 具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續從事本職業工作10年以上。

4. 取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

5. 取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師培訓達到規定標准學時，並取得結業證書。

二、國家理財規劃師（職業資格二級）：

具備以下條件之一

1、連續從事本職業工作13年以上。

2、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。

3、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

4、取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。

5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

7、取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

三、助理理財規劃師（職業資格三級）：

具備以下條件之一

1、連續從事本職業工作6年以上。

2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關 專業畢業證書。

3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

四、理財規劃師職位要求

1、有積極的進取心、自信心、責任心和自律心，熱衷於業務工作，有良好從業意識和服務心態；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；

5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務；

6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

(3)理財規劃師證分幾級考試擴展閱讀：

助理理財規劃師報考范圍

（1）銀行的個人金融部管理人員、培訓經理、業務經理和理財專員；

（2）證券公司的投資顧問和客戶經理；

（3）保險公司的培訓經理、銷售部管理人員、營業部經理、高級業務員；

（4）基金公司、投資中介公司銷售經理、客戶服務人員；

（5）提供理財咨詢的其他專業人員，如財務會計人員等；

（6）各行各業的高級管理人員 ；

（7）有志於從事理財規劃的人員；

（8）信託投資、房地產、、等相關人員；

（9）高校金融、財會、經濟、管理類專業學生，希望進入金融行業的學生。

④ 理財師三級，二級，一級各有什麼區別

理財師，即理財規劃師(Financial Planner)，是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標准》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
報考條件
國家勞動和社會保障部對報考國家理財規劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件。

報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。

① 連續從事本職業工作19年以上。

②取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

③ 取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

① 連續從事本職業工作13年以上；

② 取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上；

③ 取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上；

報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

① 連續從事本職工作滿6年以上。

② 金融相關專業專科以上學歷。

③ 非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。

相關專業是指：經濟學、管理學、法學。
詳細的請網路搜索。請採納！

⑤ 理財規劃師考試的證書等級

理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。國家勞動和社會保障部已開展助理理財規劃師和理財規劃師認證工作，但尚未開展高級理財規劃師認證工作。

⑥ 理財規劃師職業分為哪幾個等級

理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。
希望能夠幫助到您。

⑦ 理財規劃師分為幾級

國家勞動和社會保障部認證的理財規劃師等級：助理理財規劃師(三級)、理財規劃師(二級)、高級理財規劃師(一級)，目前一級還沒有考試認證。

⑧ 理財規劃師考試分哪幾個等級

理財規劃師是國家統考項目，考試時間都是統一的，在5月、11月，考試級別為：三級、二級、一級

⑨ 理財規劃師嘛,考試分為兩種,二級和三級考試.不知道你要考哪個

助理理財規劃師考兩門：基礎知識和專業能力（《基礎知識》、《專業能力》都需塗寫機讀卡答題；《基礎知識》包括單選、多選和判斷，《專業能力》只有選擇題）。

⑩ 理財規劃師分幾級，那個級別好

國內的是助理理財規劃師，理財規劃師二級，高級理財規劃師，肯定是越高級越好。網路里有，你可以看一下